在白酒行业已进入挤压式竞争阶段的大背景下,区域强势品牌的泛区域扩张已成为发展战略中的重要一环。省外市场的增量永远比省内市场的存量更有想象空间。
安徽与江苏,同处“黄淮名酒带”,地缘市场造成了苏酒与徽酒在泛区域扩张过程中不可避免的大碰撞,上演出一场针尖对麦芒的经典攻防战。
在2007年之前,徽酒曾长期压倒苏酒,各大徽酒品牌在江苏市场不断跑马圈地。其后,洋河抓住消费升级的机遇,迅速崛起,以一己之力力压“徽酒四杰”,带动苏酒攻略安徽市场。
酒业家近日从市场层面获悉,苏酒与徽酒的攻防战又出现新变局,在双方根据地市场的保卫战中,徽酒再次雄起,在江苏市场斩获近30亿元的份额,而苏酒在安徽市场所占份额已不足15亿元。
01、徽酒东进再雄起,一场与时间的赛跑
徽酒东进,本就具备一定的基础优势。早先,通过领先行业的“盘中盘”等模式,口子窖、高炉家、迎驾贡、皖酒、明光等众多徽酒品牌纷纷在南京控制餐饮终端店,买店、驻点、包销,在江苏市场一度压得苏酒军团喘不过气。即使是后期徽酒的营销神话被打破,徽酒各大品牌在江苏市场也具有一定的基础量。
除了市场基础,徽酒军团的扩张还在政策层面获得支持。在安徽省近期发布的《促进安徽白酒高质量发展的若干意见》中,强调到“十四五”末,安徽省白酒企业要实现营业收入500亿元,并培育营业收入在200亿以上的酒企一家,营业收入在100亿以上的酒企两家,打造一批在国内具有更高知名度和竞争力的企业。
从安徽酒企的实际情况不难看出,“一家200亿”指的就是古井贡酒,“两家100亿”指的就是口子窖和迎驾贡酒,而宣酒、金种子、高炉家等则属于将被打造成“在国内具有更高知名度和竞争力的企业”。
可以说,徽酒军团想要实现整体营收500亿元、古井想要实现营收200亿元、口子窖和迎驾贡酒想要突破100亿元,与苏酒必有终极一战,在江苏市场的扩张势在必行。
如今,徽酒在江苏市场已然再次雄起。据谏策咨询副总经理韩磊观察,在江苏市场,各大徽酒品牌几乎都有一定的市场份额:古井借助年份原浆来深度全国化,江苏属于重点市场;口子在南京及“苏锡常”都有基础量;迎驾在南京及周边,尤其是苏北很不错;宣酒主要是环安徽市场;金种子也在积极调整,预计也会发力江苏市场。
“徽酒在江苏市场占据了30亿左右的份额,仅宣酒在江苏就有2亿左右的市场。”宣酒集团董事长李健告诉酒业家。
提及徽酒在江苏的发展,江苏酒商郑先生也直呼“很厉害”,“迎驾和古井在江苏的势头很猛,特别是迎驾,抢占了江苏中低端市场很大份额。”
在韩磊看来,徽酒这一轮攻苏主要走了两条路线:一条是中低端路线,如迎驾金星、银星系列在江苏市场销售额早已突破10亿,徽酒在此价位具有不少的存量;另一条是次高端路线,如古井以古20开道,强势撕开苏酒防御。以古20为首的次高端产品是这一轮攻苏的主力。
2019年以来,抓住洋河战略调整的机遇,古井迅速出击南京市场,陈列费、地堆费、包量费、门头费和氛围费等全方位加强投入,迅速“笼络”了大批烟酒店资源。在不到一年时间,古井贡酒年份原浆渠道覆盖率达到75%以上,成为南京市场渠道主流产品之一。
随后,古井又在南京成立大客户部,以古16与古20作为核心产品,重点运作团购,深挖渠道团购与集体性团购,并打出了包量奖励、一桌品鉴用酒和餐费的核报“组合拳”,牢牢掌控有团购资源的烟酒店终端。
“古井在江苏约有7个多亿的销售额。”有知情人士告诉酒业家。
虽然徽酒在市场攻防大势上表现亮眼,中低端有迎驾金星、银星等牢牢扎根,次高端有古20攻城拔寨,但在业内人士看来,徽酒东进之旅仍存在隐忧。“随着消费升级,徽酒在中低端市场上的优势将慢慢削弱,徽酒攻苏的关键将在于次高端以上市场。”一位江苏酒商说。
“在次高端市场,古20的威胁也只是暂时的,一旦洋河战略调整完成,将再难有徽酒的生存空间。”江苏(宿迁)致俊营销策划有限公司董事长孙乾对酒业家表示。
韩磊也认为:“徽酒擅长阵地战,但阵地战在高端价位并不适用,加上如今酱酒、全国性名酒迅速下沉,古井若不能在洋河调整完成前实现赶超,在江苏市场将很难再有机会。”
显然,徽酒东进,已是一场与时间的赛跑。
02、苏酒西征势渐微,一花独秀难成春
与徽酒群狼并起不同,苏酒的西征全看洋河。
作为苏酒“领头羊”,洋河2004年收入规模仅有4亿,2009年上市的时候达到40亿,2012年更是达到173亿,一度创造了增长奇迹。这期间,洋河也成功撬开安徽的大门。
设立10个分公司和11个办事处、推行“4x3营销”和“522极致工程”……彼时在安徽,洋河的广告到处都是,强势切入安徽市场。
2015年,洋河在安徽市场成功突破10亿。随后,洋河将安徽市场从地市级细化至县级市场,市场开始进入爆发增长阶段。
以洋河切入安徽省会合肥为例,从2015年下半年起,洋河在合肥重点打造500家重点核心烟酒店,进行门头装修与店内氛围营造,2016年再次规划覆盖合肥市场4500家网点。洋河在合肥把烟酒店分为三类,A类形象店全年深度合作,B类常规店产品货架与地堆陈列合作,C类产品进店合作。
针对A类店与B类店要求终端氛围生动化,要求门头为洋河的门头,货架专柜自上而下专柜陈列,店内氛围包柱、墙体、橱窗、吊旗全氛围营造,产品箱贴、价格标、宣传pop海报摆放张贴。铺天盖地的广告宣传,瞬间在合肥掀起一阵“蓝色风暴”。
在业内人士看来,洋河采用的是集中式不对称投入,即在某个阶段聚焦某一集中资源、极致的打一场歼灭战;在产品投放上,以海之蓝打先锋,取道餐饮抓小盘,VIP赠梦之蓝喝起来,名烟名酒店开启,“海天梦”齐团购,最后进驻大商超多渠道联动。一套动作下来,迅速占领200—300元价位带。以这样的方式,洋河在安徽市场撕开口子,且在次高端价格带上占尽优势。
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