2021上半年，酱香酒市场持续发热发烫，吸引行业关注的同时，也吸引了业内业外的资金。这半年茅台站在山巅，攀登者者越来越多，实力越来越强。

这半年，在“圆桌会议”、“酱酒第二股”、“染酱潮”、“涨价红头文件”、“扩产能”、“铁腕治理”等一件件具有典型代表性的事件中，我们看到了酱酒品类热度的延续与精进。酱香酒的品类红利正逐渐向品牌红利过度，打造全国化品牌成为酱香酒企业的新课题。

酱香酒热持续的这几年，虽然追捧的队伍越来越强大，但其超过常理的热度也引发了许多质疑。不过，从上半年的市场情况来看，酱酒热是靠实在的销售业绩支撑起来的。复盘上半年酱香酒行业的重大事件，我们也看到酱酒酒企业和产区协会正不断加强管理，规范秩序，以求已经演进为行业顶级现象的酱香热，以更健康的方式持续得更长久。

01、酱酒市场热

全国化征途中遍地开花

河南白酒市场酱香超浓香。2021年，河南的酱酒氛围更为浓烈，200-500元产品最畅销;茅台及系列酒占50%市场份额;郑州占河南酱酒市场半壁江山。河南酒协会长熊玉亮表示：“2020年河南白酒市场酱酒已超200亿销售体量，并超越浓香成为河南白酒市场第一大香型。”

5月中旬，遵义市(仁怀市)酒业协会·名优酒企神州行活动正式走进西安，近40家名优酱酒企业组成的骨干阵容助推下，陕西酱酒市场的热度再度拔高。

广东市场是酱酒品类的又一栖息地。广东酱酒热起势时间较早，在2019年便突破了120亿的容量，现今，满仓、囤酒成为了众多酒商的选择。

而在浓香大本营，除却川派酱香的起势与崛起，茅台、郎酒、习酒、国台、金沙等知名品牌企业也在四川成都布局。目前成都市场已达到35-40亿的容量、增长率在20%-30%之间。

在酱酒热潮的席卷下，众多一线酱酒品牌早已跳脱贵州省内市场，并在全国多个省级市场深耕下扎稳脚跟。而市场热度的形成离不开渠道热度的推动，以国台、金沙、钓鱼台等知名企业为代表，新进经销客户迅速增长，经销资源更加稀缺，渠道积极性空前高涨。

02、圆桌会议，品类高光时刻

4月16日，以“一流产品、一流企业、一流产业、一流产区——锻造贵州白酒产业集群新黄金时代”为主题的“2021贵州白酒企业发展圆桌会议”在习水拉开帷幕，贵州习酒与贵州安酒联袂做东，和与会的46家白酒企业代表共同签署并发布了“习水宣言”。

“衷心拥护、响应省委、省政府打造“世界酱香白酒产业集聚区”战略;高度认可茅台集团的引领是贵州倾力打造“世界酱香白酒产业集聚区”的重要特征和必要条件;高度认可、倍加珍惜，贵州在白酒板块中最具成长性、最具活力、最有发展前景的产区优势和发展条件;一致认可紧密团结、抱团发展，发挥集聚优势。”

“圆桌会议”为酱酒品类最高规格的交流契机，企业代表各抒己见为品类发展出谋划策，不仅针对目前行业对酱酒的普遍担忧发声，更从发展的高度为未来贵州白酒产业的发展厘清认识、凝聚共识，“习水宣言”便是智慧碰撞的产物。宣言的发布预示着贵州白酒步入构建“品牌强大、品质优良、品种优化、集群发展”的产业发展体系的“快车道”。

03、酱酒第二股，花落谁家?

5月27日，贵州省地方金融监督管理局公布贵州省上市挂牌后备企业资源库名单。国台、习酒、夜郎古、珍酒、圣窖酒业、小糊涂仙、岩博酒业、金沙安底斗酒酒业、金沙窖酒酒业、贵州醇酒业、贵州省仁怀市酱香酒酒业、贵州鸭溪酒业等12家酒企入选。

于企业自身层面而言，郎酒、国台、金沙、夜郎古、金沙古酒等酱酒企业也有冲击IPO的远期规划。而从半年的“上市路”来看，成为酱酒第二股的挑战比想象中更大。

尽管成为酱酒第二股的竞争异常激烈，但不可否认，成为茅台之后的“第二”依然让酱酒企业们趋之若鹜。只是上市并非坦途，面对重重挑战，酱酒企业更应做实自身，则酱酒第二股成为现实并不遥远，而最值得关注的便是“谁抢占这一先机”。

04、染酱与并购，争先而恐后

4月初，金徽酒方面传出旗下品牌“陇南春”将从浓香转向酱香。

4月9日，水井坊发布公告，宣布与梁明锋、贵州茅台镇国威酒业(集团)有限责任公司(以下简称“国威公司”)签署框架协议，拟合资成立贵州水井坊国威酒业有限公司(暂定名)。

4月27日，海南椰岛(集团)股份有限公司发布公告，称海南椰岛全资子公司海南椰岛酒业发展有限公司拟与贵州省仁怀市茅台镇糊涂酒业(集团)有限公司共同出资设立贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业有限公司。6月26日，贵州椰岛糊涂酒业从协议走向了现实。

5月11日，枝江酒业正式推出了旗下第一款酱酒“谦泰吉”。

5月21日、23日，酱香舍得酒上市发布会射洪站、遂宁站相继召开，舍得酒业正式发布“酱香舍得”。

此外，洋河也宣布了将进一步推动贵酒的全国化布局。

而聚焦于资本饮酒而言，2021年上半年来，红牌集团、五叶神、中海洋、修正药业、众兴菌业、吉宏股份等也纷纷把目光聚焦到茅台镇，控股、合作等不同形式下是资本入局酱酒的积极信号。

在半年时间里，染酱“众生相”。跨行业(资本入局)、跨酒种(黄染酱、红染酱)、跨香型(浓染酱)等消息、事件源源不断，而在业外资本涌入、和跨酒种跨香型的染酱过程中，一方面，酱酒的市场规模将被拉高，并且带来整体行业门槛的提高。另一方面，酱酒市场的发展，酱酒认知的普及和传播，“染酱”的路径将变得更透明、更清晰，试错机会成本变小。

05、扩产能增储能

抢占赛道红利

习酒：分两期推进‘十四五’时期技改项目建设，在今年将全部完成新增2.1万千升产能及配套项目，在2026年达到10万千升产能，实现54万千升以上的储酒能力。

金沙酒业：万吨产能第一期工程已经进入实施阶段，将在今年重阳节投产，并将于10月份全面启动3万吨产能二期工程建设，争取两年内、确保三年内建成投产，在“十四五”期间，金沙酒业将会实现5万吨的基酒产能和15万吨以上的基酒储能。

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