进入2019年后半年期间,在五粮液、洋河、古井贡、郎酒、汾酒和泸州等几大名酒纷纷带领下,众多酒企出台了控价和调价的措施。这次调价潮会对白酒行业带来什么样的影响?我们从近四年来白酒调价的历史来看此次白酒的调价特征:
畅销品牌调价优先,产品调价错位搭配表1:2016年-2019年部分白酒企业调价品牌价位对比表:
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从统计数据来看,调价的主要产品为畅销产品和主力价位,而且往往是销售任务完成较好的前提下进行的调价,这样就减小了调价对销量的影响。畅销品在全国(至少是一个较大区域)品牌影响力很大,消费者的认知度较高,在渠道的上议价能力也较高。例如蓝色经典全品类全国化比较成功,因此每次调价涉及的品牌较多,往往覆盖海之蓝到梦系列中高端全部价位的段产品。其他名酒企相比来说单次调价产品价位段覆盖面较少,常常是不同的系列、不同的价位、不同的产品分时间段、分批次的进行空间调价;而这样做最明显的好处就是风险把控能力强。
小步快跑VS五年不涨价,一涨吃五年表2:2016年-2019上半年部分白酒企业调价幅度对比表:
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从数据统计来看,以洋河为代表的大多数企业调价方式为小步快跑的形式:调价频次较多,每次调价力度小于10%。只有少数企业少数产品(例如剑南春)的调价幅度大于20%。调价的产品往往是畅销品,而畅销品一大特征就是渠道价格较为透明;一旦调整的幅度过大,短期内消费者实际成交价提不上来,而渠道没有提价预期而提前备货,将直接影响到渠道的利益,短期内对销量影响很大。通常来说调价幅度在5%-10%之间,这个幅度的调价压力市场和渠道容易承受;理论上来讲单次调价幅度上限不能大于此产品主要零售渠道的实际利润空间,否则将可能触发下行螺旋(终端网点出货量逐步萎缩)的恶性循环,修复的代价很大。
图1:渠道销量下行螺旋循环示意图
表3:2016年-2019上半年部分白酒企业调价次数与2017年营业额对比表:
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从表2看出,调价的能力和频次与企业的规模有一定的相关性,企业规模和品牌实力是酒企频繁控价和调价的底气。
从上半年来看,2019全年白酒涨价频次将创四年来新高图2:2016年-2019年6月份部分白酒公司调价月份与次数统计对比饼图