6月以来市场深度调整，板块相对收益显著。但行业需求疲软导致短期食品板块性机会难显现，投资逻辑更多防御配置。中报情况看，仅安琪酵母明显超预期，符合或低于预期的比重高。建议坚持“基本面支撑+国企改革+估值低位”维度选股，重配超预期低估值个股和国企改革个股，坚守份额持续增长的低估值龙头。

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