我国啤酒行业自20世纪90年代起步,经历激烈竞争及快速整合,自2013年左右进入成熟期。之后产量逐年下滑,行业发展陷入瓶颈,消费量见顶,行业外部拉动力量较小。
近几年,随着啤酒强势品牌提价的逐步兑现、产品结构的走高以及竞争的国际化,啤酒行业整体利润进一步提升,2019年前6个月呈现出上涨的趋势。
值得庆幸的是,目前国内啤酒消费市场有很大的提升空间,无论从人均饮酒量,还是啤酒销售的单价,都可以通过增长进一步催化整个行业上扬。
此外,在梳理整个数据的过程中《华夏酒报》记者发现,啤酒行业集中度进一步提高,前五大巨头占据了国内啤酒市场大部分“江山”。
伴随着高温天气,啤酒销售也进入了旺季。《华夏酒报》记者通过对权威数据的整理,以可视化图表的形式为读者提供2019年中国啤酒市场的现状分析。
产量见顶,啤酒业拐点已至
根据国家统计局公开数据显示,啤酒从1990年开始快速放量,于1999年超过2000万千升,在各家啤酒企业生产商以份额争夺和放量为主导的诉求下,2008年啤酒生产量超过4000万千升,中国成为全球最主要的啤酒生产国。
然而,自2013年我国啤酒产量达到5061.6万千升的顶点之后,啤酒市场的消费需求量达到顶点,啤酒产量开始见顶回落。至2018年,我国啤酒产量跌至3812.2万千升,较2017年的4401.5万千升下滑了13.39%。
此外,从渗透率的角度来看,啤酒行业的渗透率已经趋于饱和。数据显示,2001年以来,我国啤酒行业累计新增产能持续攀升,至2017年我国啤酒行业累计新增产能已经达到5917万千升/年,早已超过市场消费所需。
啤酒在消费市场上出现迅速下滑,《华夏酒报》记者根据数据呈现的内容,将下滑原因归纳为三个方面:啤酒消费习惯的改变,消费者饮酒习惯从豪饮逐步向品质追求变化,供给继续放量无法获得有效的需求承接,品质追求过程与中国人口结构相关;替代性饮品推陈出新,近年来预调鸡尾酒的兴起以及酒精替代饮料的创新不断加速,对年轻消费者的啤酒消费产生分流;2013年之后数年消费低迷,在经济换挡期,消费增速连续放缓,消费端的低迷给啤酒消费带来一定压力,叠加供给侧改革等因素影响,产量连续收缩。
2016年~2018年啤酒行业产量略有下降,短期是受餐饮景气度及气温等影响。我国啤酒行业产量2014年首次出现下滑,2015年大幅下降5.1%,2016~2018年三年增速分别为-0.1%、-0.7%、0.5%,均在0%左右波动,未来啤酒行业的量将保持相对稳定。短期来看,受益于餐饮行业复苏及气候同比回暖,2019年1~2季度全国啤酒产量有所增长。据中商产业研究院最新数据显示,2019年6月全国啤酒产量为440.1万千升,同比增长4.5%。2019年1~6月全国啤酒产量为1948.8万千升,同比增长0.8%。
需求增加,市场还有很大提升空间
我国啤酒吨酒价格还具备较大的提升空间,主要支撑因素有:消费升级、高净值人群不断提升等。啤酒作为舶来品,在国内面临本土酒特别是白酒的竞争,与同为亚洲国家且生活习惯相似的日本、韩国相比,目前的人均消费量虽然略低,但已比较可观,未来上升空间有限,更不能跟德国这样全民喝啤酒的特例相提并论。因此,行业领头羊们在进行单价更高的中高端产品布局。中国啤酒市场的增长正从“走量”向“提升价值”转变。
价格方面仍有提升空间。《华夏酒报》记者在调查数据中发现,我国啤酒行业当前出厂吨酒价格仅3000元/千升左右,对比世界主要发达国家和地区,日本啤酒吨酒价格高达10000元/千升,美国吨酒价格达到8000元/千升,亚太地区的平均价格也有4300元/千升,我国啤酒吨酒价格明显偏低,结合中国当前啤酒消费习惯中高端化加速进程,以及各家啤酒产商的大力推动,中国啤酒行业吨酒价格具备明显的提升空间。
此外,随着中国啤酒人均消费量趋于饱和,人口结构老龄化将导致人均消费量缓慢下滑。从数据中不难看出,我国啤酒人均消费量从2003年的20.2升增至2013年的37.4升,此后逐年小幅下滑,2017年为32.9升。目前我国人均啤酒消费量已超过全球平均水平,与饮食习惯相似的日本和韩国接近,提升空间较小。20~34岁的年轻人为啤酒主要消费群体,该年龄段人口占比从2011年的24.4%下降至2017年的23.0%。随着人口老龄化的趋势越来越严重,预计中国人均啤酒消费量将保持缓慢下降。
2018年啤酒价格快速增长,上市公司势头明显。在调查中《华夏酒报》记者发现,2018年啤酒价格加速增长,上市公司结构提升明显。从36个大中城市瓶装啤酒的平均价格看,2018年价格提升速度比2017年加快。业内专家认为,一方面由于行业集体提价,另一方面受益于明显的产品结构升级。2018年华润啤酒整体销量下滑4.5%,但中高端(零售价5元以上)销量增长4.8%;青岛啤酒整体销量微增0.76%,主品牌增长3.97%,其中,“奥古特、鸿运当头、经典1903、纯生啤酒”等高端产品销量增长5.98%;珠江啤酒整体销量增长2.45%,高端的纯生和易拉罐分别增长6.74%和7.95%。
此外,过剩产能逐步出清,由此判断2018年是产品结构升级加速的拐点。啤酒行业产量从2014年停止增长,且集中度相对偏高,但消费升级速度较慢。2018年由于成本压力,啤酒企业在提价的同时加速产品结构升级,将会是行业进入快速升级阶段的起点。[page]
《华夏酒报》记者从中国酒业协会啤酒分会提供的数据中了解到,2014~2017年行业产量停止增长,但由于之前对行业偏乐观的预期,啤酒企业仍有产能在建设中,2014~2015年行业新增产能均在300万千升左右,2016年和2017年才逐年回落。
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