2019年2月9日(大年初五)我们走访了陕西西安、湖南长沙、江苏徐州、浙江金华、安徽六安、滁州、宣城共69家终端门店(包括商超、烟酒店等)，并对白酒、乳制品和啤酒的春节动销情况进行分析。

一、啤酒：雪花，青岛动销情况良好

1、分地区看，西安地区青岛啤酒为主流消费品牌，兼有雪花啤酒和哈尔滨啤酒，汉斯(地产品牌)数量相对较少。江苏县级区域啤酒市场以青岛与雪花为主，青岛啤酒更受欢迎。金华地区啤酒市场以雪花啤酒，青岛瓶酒以及千岛湖啤酒为主。安徽市场兼有雪花啤酒、青岛啤酒、哈尔滨啤酒。

2、分品类看，国产品牌雪花啤酒主推勇闯天涯、纯生和清爽系列，青岛啤酒主推经典和纯生系列。国外高端品牌如嘉士伯 1664、百威在商超渠道陈列较少。综合来看，中低端动销情况优于高端产品，出厂日期较新。

3、分品牌看，雪花陈列较多，产品种类最丰富。雪花、青岛动销情况良好，商超渠道普遍存在缺货现象。

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二、啤酒草根调研总结

1、陕西西安

2019 年 2 月 9 日走访了西安市区的三家大型商超，调查显示青岛啤酒为主流消费品牌，兼有雪花啤酒和哈尔滨啤酒，汉斯(地产品牌)数量相对较少。六联包最常见，整箱装的啤酒春节期间销量较少，在超市并不多见。

1)价格方面，青岛崂山啤酒和哈尔滨小麦王啤酒等单罐低于 2 元的啤酒为主要促销对象，其他价格的啤酒均无促销活动。青岛纯生一箱均价为 106 元，雪花勇闯天涯为 76 元。

2)动销方面，青岛啤酒销量最大，雪花次之。雪花勇闯天涯和青岛纯生动销情况最好，生产日期为 2019 年 1 月。当地主流啤酒消费单价不高，华润万家嘉士伯动销差，生产日期为2018 年 8 月。

2、江苏徐州

从三家商超走访情况来看，江苏县级区域啤酒市场以青岛与雪花为主，青岛啤酒更受欢迎。青岛主推经典和纯生，雪花主推勇闯天涯和清爽。

1)价格：商超春节前后价格稳定，促销力度较小。三家超市均未在春节期间推出啤酒的大力度促销活动，仅欢乐买推出雪花勇闯天涯的优惠价 78 元/箱(原价 96 元/箱)，各超市的主流品牌价格接近。

2)动销：主流品牌春节动销良好，青啤表现最优。从生产日期来看，青岛经典动销最优，均在 2019 年 1 月以后。除雪花清爽系列部分出产日期在 2018 年 9 月，其余主推品牌动销良好，生产日期集中于 2018 年 11 月以后。

3、湖南长沙

三家商超均出现啤酒空架、不成箱卖的情况，且啤酒均位于商超货架底端、产品随意摆放。

1)价格：三家商超均没有任何促销，且均出现大量无货的现象。

2)动销：由于基本没有成箱啤酒，尽管货架上的啤酒出产日期在 2018 年 11 月之后，因此不便判断整体动销状况。但从三家商超的啤酒分布及供货来看，啤酒不在商超主推、促销之列。

4、浙江金华

金华地区啤酒市场以雪花啤酒，青岛瓶酒以及千岛湖啤酒为主。崂山啤酒去年以来刚进入市场。调研显示燕京折扣力度最大，雪花陈列较多。

1)价格：燕京啤酒折后价 39.6(原价 60)，折扣力度达 30%。雪花进行买赠活动，消费满88 元送礼品，青岛开展开罐扫码有奖活动。从超市陈列来看，雪花陈列较多，产品种类最丰富，主推雪花勇闯天涯(117 元/箱)，雪花冰酷(67 元/箱)以及雪花纯生(165.6 元/箱)。

2)动销：春节期间雪花，青岛销量最佳。从价格带看，中低端啤酒动销较良性，出厂日期在 2018 年 11 月以后，高端啤酒动销情况一般，出厂日期为 2018 年 7 月-8 月。

5、安徽六安

从走访的三家超市来看，除绿蓝子设有啤酒堆头外，沃尔玛和世纪联华均陈列于货架上进行销售。调研结果显示安徽六安啤酒市场以雪花、青岛、百威、哈尔滨啤酒为主，雪花啤酒主推勇闯天涯、纯生和清爽系列，青岛啤酒主推经典和纯生系列。

1)价格：商超春节促销力度较小，价格维持相对稳定。走访的三家超市均未对啤酒展开促销活动，各超市之间，主流产品的定价差异不大。

2)动销：雪花、青岛、百威、哈尔滨系列啤酒春节期间动销良好。从生产日期上来看，各品牌主推产品动销良性，大多数产品的生产日期均稳定在 2018 年 11 月至 12 月，其中雪花动销最优，绿蓝子的雪花纯生系列啤酒新鲜度优势明显，生产日期为 2019 年 1 月。

6、安徽滁州

当地市场啤酒消费以雪花、青岛为主，百威、嘉士伯等高端啤酒陈列较少，动销一般。

1)价格：春节期间促销活动少，价格平稳。雪花大单品勇闯天涯均价为 106 元/箱，雪花清爽均价为 50 元/箱，雪花脸谱均价为 15 元/罐。在调研期间，三家商超均未举行促销活动，啤酒价格较为平稳。

2)动销：雪花、青岛动销情况良好，商超渠道普遍存在缺货现象。高端啤酒品牌以及雪花、青岛的高端产品陈列少，生产日期较远，动销情况一般。但雪花和青岛的部分中端产品动销情况良好，各商超普遍存在缺货现象。

7、安徽宣城

从走访的三家超市来看，安徽县级区域啤酒市场以雪花、青岛为主，雪花啤酒主推勇闯天涯、和清爽系列，青岛啤酒主要产品为经典和纯生系列。在三家商超中，有两家设立了雪花的推头，一家设立了青啤的堆头。

1) 价格：啤酒优惠小，同类产品价格差异不大。走访的部分超市虽设有啤酒堆头，但优惠折扣力度较小，且无促销员配置，各超市间主流产品除百威定价较高以外，其他同类产品价格差异较小。

2) 动销：总体而言，啤酒市场春节期间动销较为良性。从生产日期上来看，各品牌主流产品的生产日期分布在 2018 年 10 月至 12 月间，部分产品如雪花脸谱等动销较慢。

本次我们走访了陕西、湖南、江苏、浙江、安徽五省共64家门店(包括商超、大中小型烟酒店及专卖店等)，其中陕西西安18家，浙江金华8家，江苏徐州9家，湖南长沙9家，安徽六安7家，安徽滁州9家，安徽绩溪9家，调研地区覆盖华东，华中以及西北地区，样本较具有代表性。

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