7月22-26日,食品饮料子行业多数涨幅大于沪深300,啤酒、非一线白酒涨幅领先。前者可能是受益于消费旺季带动,后者应是帝亚吉欧收购水井坊控股股东47%股权,及此前传出中信产业基金入股沱牌集团消息的推动。

如此前所料,茅台一批价在7月下旬再次往下走,原因应该是：4-6月份的需求回暖本身并非常态,囤货和透支未来需求这些因素不可持续;茅台增量7月份进入市场,开始冲击深圳、北京、上海、广州等地原有的供给格局;中秋旺季不旺预期下,下游烟酒店等渠道可能减少备货需求。

上周非一线白酒涨幅与一线白酒背道而驰,应主要是水井坊和沱牌舍得的控股股东股权转让消息刺激。但这种收购难以改变当前白酒业务发展颓势,股价上涨难持续。
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