再挂牌，调整后的重组方案出炉沱牌舍得

7月7日，沱牌舍得在西南联合产权交易所再度就“四川沱牌舍得集团有限公司38.78%股权转让及增资扩股”项目予以挂牌。

从所披露的相关信息来看，此次沱牌舍得总挂牌底价为203215万元。其中，股权转让底价为55165万元，增资扩股底价为148050万元。挂牌期满日期为8月3日。在意向受让方的资产要求上，对总资产的要求降低至40亿，原方案是100个亿。

小编将此次调整后的项目核心内容整理如下：

重要事项披露

一、意向投资方在报名时须接受沱牌舍得集团的职工安置方案，认同四川沱牌舍得集团的产业发展战略，并承诺继续使用和发展沱牌舍得集团旗下的所有沱牌和舍得品牌。

二、意向投资方成功交易后，沱牌舍得集团及其现有下属子公司的注册地和税收解缴地必须永久保留在射洪县。

三、意向投资方主营业务与沱牌舍得集团及其所属企业不存在同业竞争关系，投资方及其关联企业的经营中均不存在白酒生产。

四、意向投资方或其实际控制人具备能促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力，能对沱牌舍得做大做强以白酒为核心的主营产业产生协同效应。

五、意向投资方成功交易后，沱牌舍得集团对外项目投资尽可能优先投于射洪县境内。

六、意向投资方在成功交易后，沱牌舍得集团十年内不得转让沱牌舍得股份的控股权。

七、意向投资方不存在下列情况： (一)存在数额较大的债务到期未清偿，且处于持续状态; (二)最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为; (三)最近3年有严重的证券市场失信行为。

八、加强“舍得”品牌传承保护，确保“舍得”品牌不流出遂宁。

九、意向投资方承诺做大沱牌舍得酒业，2018沱牌舍得集团销售收入力争实现50亿元，税收10亿元人民币。2020年，沱牌舍得集团销售收入力争实现100亿元，税收20亿元。

交易条件

一、职工安置方式：详见《四川沱牌舍得集团有限公司战略重组职工安置方案》。

二、债权债务处置：本次战略重组不会直接影响沱牌舍得集团生产经营往来和原有债权债务的正常履行，所有债权债务均由战略重组后的沱牌舍得集团承接，无需就债权债务和担保关系进行特别处置。

三、意向投资方在受让38.78%股权时，必须以其购买上述股权相同的每股价格认缴沱牌舍得集团新增11844万元注册资本金对应的股东出资，即增资11844万元注册资本需要投资者缴付的增资扩股金额底价为11844万份×12.5元=148050万元，其中11844万元作为认缴注册资本，最终实际增资额超出11844万元的部分计入沱牌舍得集团资本公积金。

四、挂牌底价：股权转让底价为55165万元，增资扩股底价为148050万元。总挂牌底价203215万元。

五、协议生效之日起10个工作日内一次性支付交易价款和增资扩股价款。

受让方资格

一、意向投资方或其实际控制人须为在中国境内或港澳台地区注册设立的合法有效存续三年以上的企业法人，最近两年连续盈利且无重大违法违规行为。

二、意向受让方或其实际控制人最近一期末经审计的总资产不低于人民币40亿元且净资产不低于人民币20亿元，2012-2014年连续盈利。意向受让方或其实际控制人须提供相关的标准无保留意见的审计报告。

三、意向投资方必须在报名时向产权交易所缴纳4亿元人民币的交易保证金，并提供报名前10个工作日内出具的不低于10亿元人民币的银行存款证明。

四、本次股权转让和增资扩股接受联合购买。联合购买时每个主体或其实际控制人必须符合对投资方财务指标的要求。

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