昨日,青岛啤酒、朝日集团、复星国际均发布公告,称朝日集团将其持有青岛啤酒17.99%的股份转让给复星国际。根据公告内容,朝日集团与复星国际此项股份转让总作价66.17 亿港币(约55.63亿元)。
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此外,朝日集团与青啤集团及其子公司鑫海盛签署股份购买协议,拟将其手中持有的青岛啤酒1.99%的股份,作价7.35 亿港币(约6.18亿元)转让给鑫海盛。
青岛啤酒公告显示,此次参与股份收购的的包括复星国际旗下五家实体公司:复星产业控股有限公司、China Momentum Investment (BVI) Limited、Fidelidade - Companhia de Seguros. S.A.、鼎睿再保险有限公司以及、Star Insurance Company)。
“青岛啤酒是中国领先的啤酒企业,也是成功打入国际市场的中国驰名品牌,复星非常荣幸成为青岛啤酒的股东并愿意成为战略合作伙伴”,复星国际董事长郭广昌表示,“通过将青岛啤酒的品牌、产品与复星高效的运营模式及全球快乐生态系统嫁接,我们对青岛啤酒的未来前景有信心,我们相信青岛啤酒将引领啤酒消费升级趋势,服务广大消费者品质生活、美好生活的追求,从而实现品牌价值和市场份额的持续增长。”
青岛啤酒总裁黄克兴表示:“我们非常欢迎复星成为青岛啤酒的股东,希望通过双方资源的优势互补,为青岛啤酒创造新的机遇、带来新的发展。”
目前,青啤集团为青岛啤酒第一大股东,持股比例达30.83%,此次交易完成后,青啤集团仍为青岛啤酒第一大股东,复星国际将成为青岛啤酒第二大股东。
因扩大市场份额有难度,朝日选择出售青岛啤酒股份
对于出售原因,朝日集团在公告中表示,根据2017年10月12日新闻稿公布的对中国啤酒业务投资情况的审查,决定出售在青岛啤酒的全部股权,分别与复星国际和青岛啤酒集团进行两项独立交易。
朝日集团另外提到,集团的未来愿景是成为“一家经营饮料和食品的综合型集团,核心业务是酒精饮料”,而根据其“中期经营方针”,朝日将海外业务的重点领域描述为“实施以强化现有品牌的发展为中心的增长战略”,以及“利用现有优势获取新的增长基础”。与此同时,朝日集团表示正在努力“以资产效率为重点来调整产品组合”,评估每项业务是否有助于企业价值的持续提升。
今年10月13日,青岛啤酒就发布公告称,接获第二大股东日本朝日集团控股株式会社(简称“朝日集团”)通知,出于商业安排考虑,正在研究转让其所持本公司的全部或部分股份的可能性。公告显示,朝日集团彼时持有青岛啤酒19.99%的股份,为青岛啤酒第二大股东。
根据财新网11月的报道,朝日集团CEO泉谷直木就对出售青岛啤酒股权一事进行回应。泉谷直木表示,目前中国啤酒市场70%以上的市场份额已被3、4家公司占据,且中国啤酒市场增长开始放缓,朝日意识到要进一步扩大市场份额十分困难,因而做出上述决定,但未来如果有适合的机会还将考虑收购中国的啤酒公司。此外,泉谷直木还指出,公司首要任务是巩固东欧啤酒业务,同时清理公司内部的债务问题。
在与复星国际、青啤集团签订股份转让协议后,朝日啤酒与青岛啤酒长达8年的“携手”也就此画上句号。
复星国际的酒业版图
复星国际也在公告中表示,中国是世界上最大的啤酒市场,集团看好青岛啤酒的潜在增长,主要因为目标公司具有独特的品牌价值和优秀的管理团队,符合中国啤酒消费品质升级的趋势,凭借集团的全球资源促进其国内及国际市场的发展,并有望受益于国有企业改革步伐的加快。
而对于收购青岛啤酒股份后未来的计划,复星国际董事长郭广昌在其官方微信公众号上撰文表示,在和朝日的谈判沟通过程中,我们也一直在思考,作为第二大股东如何更好地促进青岛啤酒的发展。这不仅是一个历史责任,也是一个值得想象的话题。
郭广昌坦言:“我们会毫无保留地开放分享复星推动管理激励机制优化的经验,坚定依赖青岛啤酒优秀的企业文化和管理团队;我们也会坚定不移支持青岛啤酒品质战略、做最好的啤酒,代表中国进一步走向世界;我们还会在营销领域加强复星体育、娱乐资源的嫁接,推动复星投资企业在酒店、餐饮、商业地产等领域开放协作,包括在移动互联网时代的C端共享合作,等等。”
复星国际官网资料显示,复星国际创建于1992年,目前复星已初步形成“保险、产业运营、投资、资本管理”四大引擎的发展模式,当前集团主要投资方向包括消费及消费升级、金融服务、资源能源及制造业升级等。
消费品领域是复星国际一项重要投资领域,而事实上,复星国际欲进军酒类领域的心思早已显现。
酒业家此前曾报道,2014年9月,复星国际旗下机构有望通过股权转让等方式从金种子集团手中接手后者所持有的金种子酒的三分之一左右的股票。金种子集团彼时持有金种子酒32.07%股权,这意味着复星国际旗下机构有望获得金种子酒约10%的股权、成为金种子酒的第二大股东。不过最终这项交易并没有成功。
复星国际也曾有意参与牛栏山酒厂母公司顺鑫农业的定向增发,并且积极参与国企改制。
此外,2014年7月,复星国际与西班牙著名火腿及酒类制造商Osborne集团签署战略联盟,将通过旗下管理的中国动力基金,投资Osborne集团,此次投资后,复星也成为Osborne集团唯一的外部股东,占据后者20%的股份。公开资料显示,Osborne集团旗下雪利酒、葡萄酒品牌、烈酒领域在欧洲市场份额名列前茅。
“作为一个战略投资人,复星希望和青岛啤酒一起长期共同发展;我们也希望青岛啤酒因为有了复星的参与,更好地应对消费市场的升级变迁,迎来下一个辉煌的新时代”,郭广昌表示。
附郭广昌2000字长文
郭广昌:我和青岛啤酒的故事
就在刚才,我签署了向朝日集团购买青岛啤酒股权的协议,复星将接替朝日成为青岛啤酒的第二大股东。
我们感到很荣幸。
省了两顿饭,终于喝上了青岛啤酒
30年前,20岁的我还在复旦大学哲学系就读,一个人抱着社会研究的热情,从上海骑着自行车一路北上调研。抵达北京后,我把自行车卖了,换来一点回程的旅资,途中我第一次路过了美丽的海滨城市青岛。
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