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白酒企业竞争力分析
2016-09-28 14:11 作者:未知 来源:网络  点击:
一、高端酒产自一线白酒,品牌力铸造护城河

1. 高端酒产品线&定价与品牌价值息息相关

高端酒主要是产自于一线白酒中,是一线白酒的核心产品,目前市场中主要的一线白酒品牌有五粮液、茅台、泸州老窖和洋河股份。高端酒产品是指定价在500元以上的酒,一线白酒的代表产品分别是飞天茅台、普五、国窖1573和梦之蓝。高端酒手握定价权,其品牌价值和产品的定价息息相关,白酒的品牌价值越高,定价越高越能得到消费者的认可,同时反过来高价格更加推升了品牌的形象力。

2. 高端白酒品牌力具有穿越周期的优势

高端酒品牌力越强,复苏时间越短,在白酒行业黄金十年量价齐升阶段,高端白酒不断受到追捧,即使是经历三公消费被打压的最差的时间点,高端酒的市场表现也与品牌力呈现正向的关系。以茅台为例,曾经茅台70%-80%的销量是由团购和企事业单位的供应,理应三公消费的打压对茅台的影响最为直接深刻,然而2013年茅台董事长袁仁国对外披露数据,三公消费占茅台酒全年营业额比例已不到8%,而通过经销商销往民间市场的比例占30%以上,个人和商务宴请消费成为茅台酒新兴消费动力,茅台利用其品牌力成功转型,避免了高端酒市场曲高和寡、无人问津的局面,茅台酒的收入逐年上升,增速放缓在于高端酒市场消费需求量不会发生大的增长。同时,茅台也保持了高端酒营收占比的提升,2012年茅台酒占营业收入的90.8%,系列酒占比9.2%,2015年茅台酒占营业收入的比重达到了96.6%,系列酒占比仅为3.4%,证明高端酒无论是在行业低谷期还是行情高涨期,都有着广阔的市场和消费人群,是一线白酒的核心竞争力

一线酒收入增速在长期显示出跨周期特征,12年白酒行业遭遇寒冬,行业收入和增速全面下跌,但是相较而言,一线白酒的收入增速要比二三线白酒更加稳健,而且长期来看,一线白酒的波动处在一个相对平稳的区间之中,因为一线白酒的绝大部分收入由高端白酒构成,在白酒黄金期,高端酒引领市场消费潮流,一线白酒因此受益,在行业低谷期,高端白酒向下挤压中高端白酒的利润空间,在同等可选择范围内,传统高端白酒更具有竞争力,因此白酒的行业周期性和波动性主要是对二三线白酒的影响更大。

3. 高端白酒进入壁垒高,市场集中度高

长期以来,白酒行业进入门槛较低,导致行业厂家众多,高度离散,行业集中度低,产能结构性过剩严重,市场竞争激烈。2015年主要经济效益汇总的全国酿酒行业规模以上企业总计2689家,然而在行业离散的格局下,高端白酒的市场集中度却相对较高,一线白酒企业以其高品牌知名度和消费者忠诚度占据了市场的主要份额,行业主要效益集中在一线白酒企业。高端酒独特的需求属性和强大的盈利能力不免让很多二线白酒试图去分享高端酒的利益蛋糕,之前在行业量价齐声周期中,地方性高端白酒利用渠道优势试图推出高端系列酒,模仿名酒品牌成就之路来抢占市场份额,但其后行业进入调整期,区域性白酒的高端酒系列开始退出市场,每个白酒品牌力所能够支撑的价格区间变得更加明晰,传统高端酒市场份额上升,高端酒的品牌集中度越来越高。

二、中端酒竞争加剧,行业集中度提高

一线白酒开发中端酒填补市场份额经过白酒行业30多年的发展,一线白酒并不仅仅满足于高端大单品对业绩的提升,而是借助其品牌力开发新产品线,发力中端酒市场,以期实现高端酒和中端酒收益并举,在行业低谷期,高端酒降价和多产品线等策略都加剧了中端酒的市场竞争。

1. 中端酒退而求其次将渠道运营做到极致

洋河——精细化运营1+1营销模式,洋河的渠道精细化管理业内皆知,洋河在2005-2008年获得了高速发展被称为“洋河现象”得益于其1+1营销模式和4×3后终端销售模式。1+1”是指“厂家主导经销商配合”的合作模式,由厂家分公司与渠道商联合组成的办事处来直接做市场,使得厂家拥有一批能操控终端市场的营销队伍,增强了企业掌控市场的能力,规避了经销商操作市场的弊端,根本上改变了以往经销商主导厂家的合作方式。“4×3后终端销售模式”(即三方联动的销售方式、三位一体的销售组织、三大标准选择的经售商和三种关系下的厂商联合),则是通过“一店一策”、“一企一策”的个性化操作实现渠道激励、终端助销和信息沟通的有机对接。洋河通过这两种模式有效解决了终端营销针对性不强、效率不高的问题,摆脱了数年来由于“终端恶性竞争”造成的白酒混战,在全国化的征途上把诸多对手甩在了身后。

古井贡酒——三通工程,古井贡酒是安徽白酒中擅长渠道精细化运作的公司,古井贡酒为年份原浆打造的渠道策略就是“三通工程”——“路路通、店店通和人人通”,即小区域,高占有,在选定的区域内集中资源、建立规划、执行、督导三位一体的执行体系,通过精细化的网店建设和核心消费者意识的培养,构建渠道和消费者的良性股东,达到产品陈列面最大化、推荐率最大化、消费者指明购买率最大化。现在局部区域做到第一,然后进行成功复制,逐步扩大市场占领率,将板块连成一体,最终全面打开目标市场,做到市场销量第一。

2. 渠道建设叠加品牌力和全产品线布局优势

在消费升级的背景之下,行业量价齐升周期高端白酒五粮液和茅台价格的逐年走高,为中高端白酒留出了更多的利润和提价空间,老名酒获得了更多的市场青睐。经济体制的转轨使很多老名酒因为企业机制或营销创新的落后而丧失发展机遇,但是随着行业的发展,有历史、

有品牌的企业开始崛起,如洋河、郎酒、汾酒和古井贡酒。中端酒虽然不及高端酒一般拥有超强的品牌效应可以吸引消费者自觉购买,但是其品牌力也是优于大部分酒业,老名酒凭借品牌力和渠道运作占据优势地位,成为区域市场的领先者,依靠品牌+营销的竞争优势以区域市场为核心外延扩张,并依靠营销的支撑实现全国化战略。在行情较好的年份以及渠道建设较强的情况下,二线白酒甚至能冲击一线白酒的领域。以洋河股份为例,洋河之前一直在二线白酒领域徘徊,通过营销等手段加大市场认知度和知名度,2003年洋河在传统产品洋河大曲的基础上推出洋河蓝色经典系列,梦之蓝定位高端产品,品牌力和渠道力的叠加效应使洋河挤入一线白酒阵营,品牌价值位列第三。

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