2014年2月19日,洋河股份(苏酒集团)与哈尔滨宾县正式签订总投资额5亿元合作协议的消息一经传出,迅速引发了行业内外的关注。据了解,洋河将在宾县投资建设白酒灌装项目,预计项目投产后三年内可实现销售收入12亿元。
与洋河一同成为行业舆论焦点的,还有多年来默默耕耘的东北酒业。近年来,川酒、苏酒、黔酒、徽酒、鄂酒等白酒军团纷纷谋求在东北市场的扩张,更有汾酒、稻花香、枝江等企业直接在此设立原粮基地、白酒基地,而东北在为全国酒业输送优质酿酒原料的同时,却鲜有品牌做大做强,跻身行业前列。
多年来,东北酒多以中低端大众消费白酒亮相全国,在行业调整持续向纵深发展的今天,业内人士表示民酒的机遇来了,东北白酒业的春天来了。
东北,低调的白酒板块
近年来,相比于川酒、黔酒、苏酒、鲁酒等酒业板块的高歌猛进,坐拥优质酿酒资源的东北酒却一直鲜有突破,更是在外埠酒的进攻下,节节退缩。
一是,东北酒业独特的酿酒资源。
首先是原粮优势。公开资料显示,东北高粱产量占据全国的69%,玉米产量近40%,优质稻谷产量约占20%,且均为一季粮,因此质量最好。优质的原料造就了优质的食用酒精。据了解,全国几乎规模以上的白酒企业都在用东北产的优质酒精,东北的粮食与酒精产量均为“全国之最”。
这种天时地利的资源优势在著名白酒专家高月明看来,如果没有东北,中国大部分白酒就没高粱味了;如果没有高粱,中国白酒就没有中国味了。
其次是气候优势。东北地区虽然纬度高,但是微生物体系四季分明,空气中的致病菌少,符合酿酒的安全和卫生,这也是东北酒纯、净、爽的重要因素。同时,由于温度较低,东北酿酒业形成了独特的低温发酵工艺。
第三是市场优势。东北地区酒类消费氛围浓厚,人口数量大体与山东省相当的东北三省,人均饮酒量较高,造就了庞大的酒类消费市场规模,其白酒市场容量接近300亿元,潜力可谓不小。这不仅为当地酒类企业的生存发展提供了肥沃的土壤,更吸引着全国各地酒类品牌来此一试身手。
但是,东北酒业还存在着明显的短板。
品牌多,力量薄弱。东北地区白酒品牌众多,几乎每个区域市场均有自己的地产酒品牌。如辽宁的“道光廿五”、“三沟”、“老龙口”、“铁刹山”、“凤城老窖”等;吉林的“榆树钱”、“大泉源”、“洮南香”、“洮儿河”、“龙泉春”等;黑龙江的“龙江家园”、“玉泉方瓶”、“北大仓”、“富裕老窖”等。值得注意的是,近年来 ,虽然东北大部分酒企都进行了改制重组,但是规模基本没有做大,不少所谓区域强势企业还长期停留在一两个亿的销售额规模,甚至在几千万规模上下徘徊。以至于有人这样定位东北酒:“东北有好酒,但没有名酒”。
《华夏酒报》记者独家获悉的一份内部资料显示,虽然近年来吉林省规模以上企业白酒产量全国排名在7、8位,但白酒销售收入却在12位左右,利润总额更是排在15位之后。2012年全省规模以上白酒生产企业完成销售收入94亿元,不及茅台、五粮液、稻花香、洋河、泸州老窖、郎酒、汾酒中的任何一家。
产品以中低端为主。在东北,地产酒竞争的焦点长期停留在20元/瓶~80元/瓶的价格带,百元以上的产品少,这一块儿市场利润基本被外埠酒抢占。这也成为了黑土地、老村长等企业旗下中高价位产品难以为消费者所认可的原因。
缺少资本输入。在深圳策动力咨询机构董事长丁敬波看来,多年来,虽然全国各地市场或多或少都能看到东北酒,但是很少能够在当地成为持久的主导性强势品牌。“本质上将与资本有着密切的联系。”丁敬波认为,所有的营销模式和战术,东北酒企业家不可谓不知道,但塑造高端和开拓关内市场,都需要大量市场投入,但东北酒目前还处于资本渗透阶段。
营销手段单一、滞后,缺少高效的人才队伍支撑。业内人士指出,东北部分酒企和品牌虽然经营多年,但是在营销手段上大多趋于保守,主要通过向地方政府和地方企业推介扩大影响,营销策略比较单一,没有形成畅通、完整、多元的营销网络。而部分规模小、品牌知名度不高的白酒企业,则更多靠打价格战维持低端白酒市场。
缺少产业集聚和企业抱团。近年来,川酒、黔酒、鲁酒、苏酒、皖酒、鄂酒等纷纷形成了产业集群的比较优势。东北坐拥优质的酿酒资源,却一直没有扛起“东北产区”的大旗,这就难以为东北酒谋求更大的发展提供外延式增长动力。
“狼来了”,不可怕
在自身的优势与不足之下,加上东北地区消费者对白酒品牌的包容性强,无论是地产品牌还是外埠品牌,都能在东北找到属于自己的生存空间,东北酒业与全国各地酒企开始了一轮又一轮的贴身肉搏、短兵相接,结果近三成的市场拱手送人。
外埠酒企在东北设立原粮基地。2012年4月10日,汾酒集团成立山西杏花村汾酒原粮基地管理有限责任公司,该公司由汾酒厂股份有限公司与吉林省大川农业开发有限公司、大连绿园有限公司、山西沁县晋汾高粱开发公司、汾阳九源科技有限公司、汾阳市杏花粮站、兰州隆丰物流有限公司、祁县古县粮油管理站共同合作发起。其中,汾酒厂股份有限公司的出资占注册资本的51%,其他7家合作方的共同出资占注册资本的49%。据了解,这是汾酒基于自身《2011~2012年发展战略和规划》中全产业链战略的布局部署,标志着其“后向一体化”战略的落地。
外埠酒企设立白酒基地项目。2012年,两家鄂酒企业相继落地东北市场。稻花香集团与黑龙江尚志市签订投资协议,建设黑龙江稻花香产业园。项目竣工后,稻花香产业园将成为具有2万千升白酒生产能力和集农副产品收购、加工、销售项目于一体的现代化工业园。枝江酒业则与绥化市签署合作协议,共同开发黑龙江绥化枝江酒业有限公司年产2万千升白酒生产基地项目。而在此之前,华泽集团早已在东北收购了玉泉、榆树钱两大品牌。此次洋河落子东北,一方面看重了东北市场,另一方面则实现了产能的省外布局。
更多外埠品牌直接进攻东北市场。以泸州老窖为例,其为了进一步开拓东北市场,与国内著名咨询机构和君集团联合成立泸州老窖柒泉和君东北酒类销售有限公司,全面铺开东北地区的市场蓝图。更让人不可思议的是,在传统旺季来临,外埠酒大都提价应对市场的同时,地产酒却选择降价促销维持市场,反而削弱了自身的对外防御能力。
在外强内弱、腹背受敌的情况下,有东北企业感到如临大敌,惊呼“狼来了”。
不过,在长期关注东北酒业发展的《华夏酒报》总编助理、东北事业部主任赵禹看来,东北市场看似竞争激烈,地产酒比较强势,但是鉴于目前“群龙无首”的情况,竞争并不激烈。近年来,东北地区白酒产量增速明显,但与其他区域相比,差距依然巨大,尤其在产品结构调整、盈利能力、营销水平、市场拓展力度、品牌建设、人才培养等方面,都有待进一步提高。
“在全国名优酒品牌大举进攻东北市场的同时,能够倒逼东北白酒自身的成长。”赵禹认为,名酒品牌进入东北市场,能够带来先进的营销理念、管理方式、人才队伍,东北酒应该抓住这次机会,在自身危机中寻求突破的机会。“从这一点来看,东北酒应该庆幸自己在多年内耗式竞争后遇到了难得的发展机遇。”
调整变革下的“春天”
遇到名酒企业是发展的机遇,在行业调整期下,多年来在中低端产品方面的建树也让东北酒业在“名酒变民酒”的过程中看到了发展的“春天”。
在当前的市场环境下,白酒消费趋于理性,特别是随着固定投资放缓,白酒消费需求尤其是高端酒消费需求将进一步缩减。
东北酒产品主要面向大众消费市场,受此次行业调整的影响较小。相关数据显示,国家相关政策对中高端白酒影响较大,仅2013年上半年,国内高端白酒销售额同比下滑37.75%,而中低端白酒销售额则同比增长12.31%,表明白酒的刚需群体仍然很庞大。这就为东北酒发挥白酒潜力,进一步开拓市场空间提供了新的机遇。
赵禹认为,通过借鉴优秀企业先进的营销理念、科学的产品结构以及卓越的管理方式,东北酒企完全可以在“民酒时代”有更多的作为。同时,多年来行业内呼吁的东北白酒产区可以进一步提上日程。
长期以来,相比于东北其他农产品加工业,白酒产业属于相对弱小行业,不少业内人士表示,在东北酒业迎来产业发展机遇的同时,行业协会、企业应当推动东北酒业产区化的进程,以抱团式白酒集群,带动东北区域白酒行业的整体繁荣,进而推动政府部门将白酒作为重点产业来抓,制定相关白酒产业发展扶持政策,在企业投资、技改、融资等方面给予支持。
“东北白酒行业的产业集群之路势在必行,如果以构建秩序、整合资源为特征的板块化集群策略得以成行,那么,东北酒长期缺失的行业秩序和协调机制将会更为健全。”赵禹表示,“中国白酒金三角”就是东北白酒行业的板块化集群发展模式的最好例证。
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